EMBA 勤華學習網‧中華人才交流協會‧中國理財規劃師(CCFP)認證考照班

中國理財規劃師(CCFP)認證考照班　　　　

課程編號：B990920

1.	台灣與中國陸續簽定MOU(金融監理合作備忘錄)、ECFA(兩岸經濟合作協議)，兩岸的金融理財人才將密切交流，台灣金融企業可在大陸經營業務，台灣人赴中國從事金融理財的職涯空間大增，擁有中國理財規畫師將贏在起跑點。
2.	中國為目前全球經濟成長最亮眼的經濟體，具有世界最多的外匯儲備，人民所得提高，促使理財的需求與日俱增，理財規畫師的前景水漲船高。
3.	中國若干城市打造為區域金融中心，急需金融理財人才，例如上海為打造國際金融中心，以吸納海外金融人才為重點工作，上海近日修訂頒佈《上海市金融領域緊缺人才開發目錄（2010年）》，內分五大類、35項類緊缺人才，尤其是被外界視為「金五類」的類別是：金融高級管理人才、金融研究人才、金融業務人才、專業服務人才、金融監管人才。所以擁有國外金融理財資歷，且具有中國就業資格的人將成為兩岸職場達人。

法令內容如下：

中華人民共和國勞動和社會保障部令第 26 號
《臺灣香港澳門居民在內地就業管理規定》

已於 2005 年6 月2 日經勞動和社會保障部第 10 次部務會議通過，現予公佈，自 2005 年10 月1 日起施行。

部長鄭斯林　二OO 五年六月十四日

臺灣、香港、澳門居民在內地就業管理規定：

第二條：	本規定適用於在內地就業的台、港、澳人員和聘雇或者接受被派遣台、港、澳人員的內地企業事業單位、個體工商戶以及其他依法登記的組織（以下簡稱用人單位）。
第四條：	台、港、澳人員在內地就業實行就業許可制度。用人單位擬聘雇或者接受被派遣台、港、澳人員的，應當為其申請辦理《台港澳人員就業證》（以下簡稱就業證）；香港、澳門人員在內地從事個體工商經營的，應當由本人申請辦理就業證。經許可並取得就業證的台、港、澳人員在內地就業受法律保護。用人單位聘雇或者接受被派遣台、港、澳人員，實行備案制度。就業證由勞動保障部統一印製。
第五條：	用人單位聘雇或者接受被派遣台、港、澳人員，應當遵守國家的法律、法規。
第六條：	用人單位擬聘雇或者接受被派遣的台、港、澳人員，應當具備下列條件：（一）年齡18 至60 周歲(直接參與經營的投資者和內地急需的專業技術人員可超過60 周歲)；（二）身體健康；（三）持有有效旅行證件（包括內地主管機關簽發的臺灣居民來往大陸通行證、港澳居民往來內地通行證等有效證件）；（四）從事國家規定的職業（技術工種）的，應當按照國家有關規定，具有相應的資格證明；（五）法律、法規規定的其他條件。
第八條：	勞動保障行政部門應當自收到用人單位提交的《臺灣香港澳門居民就業申請表》和有關文件之日起10 個工作日內作出就業許可決定。對符合本規定第六條規定條件的，准予就業許可，頒發就業證；對不符合本規定第六條規定條件不予就業許可的，應當以書面形式告知用人單位並說明理由。

中國理財規劃師作為唯一由「資格認證」的理財規劃師，
具有『權威性』、『本土化』的特點。

權威性：

理財規劃師專業資格證書是由中國政府權威機構頒發的理財規劃師證書，國務院轄下的『中國商業技師協會』是唯一具有頒發商務職業經理人認證機構，社會上其他理財認證機構皆屬於民間組織。

本土化：

中國理財規劃師根據中國本土現況，以實用為目的，考試安排與培訓課程具有很強的操作性，所學知識內容與中國國情、現實緊密相連，具有良好的實用性。

證書全國統一編號、網上隨時可以查詢。大陸全境範圍內有效、國家承認。

中華人民共和國國務院“國有資產管理委員會”是唯一具有頒發國家「國徽級資格認證」專業證書職能的權威機構。

是由國家一級協會和行業權威技能鑒定機構承擔考試評審並由指定機構進行培訓。

所獲頒發的《全國商務職業經理人資格-中國理財規劃師認證》是中國專業資格的證明，可作為從事相關行業活動及企業機構招聘用的有效依據及全國認可。

中國商業技師協會將為頒發《全國商務職業經理人資格－中國理財規劃師認證》的學員實施個人資料備存庫服務，其個人資料可在www.cmarn.org 中的職業經理人的備存庫上查閱，並且定期更新認證、持有人的職業狀況，根據個人需要提供職業證明。

證照範本：(看證照大圖)

　 1. 理財規劃基礎。
　 2. 理財規劃師的工作流程和工作要求。
　 3. 金融基礎。
　 4. 宏觀經濟分析。
　 5. 投資規劃。
　 6. 財務與理財會計基礎。
　 7. 理財規劃法律基礎。
　 8. 稅收基礎和規劃。
　 9. 退休養老規劃。
　10. 財產分配與傳承規劃。
　11. 風險管理和保險規劃。
　12. 綜合理財規劃

中國理財規劃師認證(CCFP)就業方向
　是「全國商務職業經理人資格認證」之一，實行統一試卷及考試評估的標準，全國通行。證書全國統一編號，網上隨時可以查詢，全國範圍內有效，國家承認。成功完成課程者，可由中華人民共和國國務院「國有資產管理委員會」頒發具有國家「國徽級資格認證」專業證書職能的權威機構。

　專業資格認證是由國家一級協會和行業權威技能鑒定機構承擔考試評審，並由指定機構進行培訓，特別為金融界人士而設(包括銀行界、保險界、投資顧問…)，可供在國內企業謀求高薪職位之用。

　「理財規劃師」是國際金融領域權威的個人理財資格認證。據「1998 年美國財務趨勢調查報告」顯示：1997 年統計「理財規劃師」年薪，其中中等收入者已達年薪11 萬美元。

　近年來中國致力發展「理財」這個領域，故此銀行、保險、證券、基金業均求賢若渴，從業員年收入一般都在100 萬元人民幣以上。隨著金融業的國際化發展，金融從業人員對「理財規劃師」的認證需求越趨殷切。

　權威機構預測未來五年內「理財規劃師」將成為繼註冊會計師、專案分析師、項目管理師後又一熱門職業，取得資格認證的「理財規劃師」必將成為中國金融職場上的新寵。

●入學及報考資格：
	擁有大專院校學歷；或從事金融機構、保險、證券、投顧等相關產業，及年滿二十一歲與擁有三年相關工作經驗者。

●考試主辦機構：
	中國國務院有資產監督管理委員會轄下之中國商業技師協會。官方網址：http://www.cmarn.org/

●考試形式：
	所有試題均為簡体中文，試題為選擇題（含單選、複選及是非題），每題試題均為必答題。合格成績最低標準為六十分。

●課程考核：
	考試合格者須符合百分之六十或以上

●每年共舉行4次考試：
	中國理財規劃師 CCFP 認證考試每年考四次，分別在3 月、6 月、9 月及12 月。

●最新考試時間：
	請洽03-2806892 4279716

●考試地點：
	廣州華南理工大學：學校網址地址：廣州市天河區五山路381 號 / 廣州市番禺區廣州大學城

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1 .什麼是中國理財規劃師認證C C F P？

答：

　隨著經濟的發展與居民可支配收入不斷增長，人們開始更多地關注自身的財務狀況，希望能夠運用儲蓄和其他理財工具的結合，來確保日後生活的
財務自由和財務尊嚴。在這個環境下，為客戶進行整體財富規劃的理財規劃師應運而生，具有廣泛的職業發展前景。
　但由於缺乏統一的管理與指導，社會上相繼出現了各種理財規劃認證與培訓，考試與培訓質量良莠不齊，影響了整個理財規劃行業的健康發展。為了規範理財規劃行業，建立統一、權威的理財認證證書。根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於《2 0 0 2 - - 2 0 0 5 年全國人才隊伍建設規劃》，由中國商業技師協會組織實施了「資格認證」，並參照國際慣例探索建立符合中國企業發展需要的「商務職業經理人資格培訓認證」體系，促進職業經理人的水準和價值。
　「資格認證」培訓是在“ 國家經貿委” 和“ 國家外經委” 合併後成立的“ 國有資產管理委員會” 批准設立的“ 培訓認證” 體系，“ 領導“ 全國城市商業網點建設管理委員會” 的統一管理下，由“ 全國商務培訓認證管理辦公室” 具體執行。「資格認證」書是商務及專業從業人員上崗、應聘和用人單位招聘錄用的主要證明，在全國範圍內有效。

2 .中國理財規劃師認證C C F P 的特點是什麼？

答：

　中國理財規劃師作為唯一由「資格認證」的理財規劃師，具有權威性、本土化的特點。所謂權威性是指理財規劃師專業資格證書是由中國政府權威機構頒發的理財規劃師證書，國務院轄下的中國商業技師協會是唯一具有頒發商務職業經理人認證機構，社會上其他理財認證機構皆屬於民間組織。
　本土化是指，中國理財規劃師根據中國本土現況，以實用為目的，考試安排與培訓課程具有很強的操作性，所學知識內容與我國國情、現實緊密相連，具有良好的實用性。

3 .每次中國理財規劃師C C F P 認證考試間隔多久？

答：

中國理財規劃師C C F P 認證考試每年考四次，
分別為3 月、6 月、9 月及1 2 月。

4 .中國理財規劃師C C F P 考試需要培訓嗎？

答：

中國理財規劃師在國內並不要求強制培訓，對於在國內工作年限達到直接報考要求者，可不參加培訓，直接進行考試，具體資訊請參考考試申報條件。但由於通過理財規劃師國家認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實踐經驗，參加正規的考試培訓將更有利於通過考試認證。

5 .中國理財規劃師C C F P 的職業前景怎樣？

答：

　從國際經驗來看，理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人
員，既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
　而從中國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。
　可見，中國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬於一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。

6 .國家商務職業經理人認證資格證書權威嗎？
答：	● 證書全國統一編號、隨時可上網查詢。中國境內有效、國家承認。 ● 中華人民共和國國務院“ 國有資產管理委員會” 　是唯一具有頒發國家「國徽級資格認證」專業證書職能的權威機構。 ● 是由國家一級協會和行業權威技能鑒定機構承擔考試評審　並由指定機構進行培訓。

7 .「資格認證」專業證書與職稱有什麼區別？

答：

「資格認證」專業證書是表明從事某一專業的前提條件，例如要從事物流工作必須先取得物流信息管理師的專業資格。中國入世後，職稱改革將進一步加快，逐步擴大到專業資格制度的實施範圍。

8 . 什麼是「資格認證」專業證書制度？

答：

「資格認證」專業證書制度是專業就業制度的一項重要內容，也是一種特殊形式的國家考試制度。它是指按照國家制定的專業技能標準或任職資格條件，通過政府認定的考核鑒定機構，對專業者的技能水平或職業資格進行客觀公正、科學規範的評價和鑒定，對合格者授予相應的國家商務職業經理人資格證書。只有通過政府認定才可得到「國徽級資格認證」專業證書。

9 .國家商務職業經理人資格證書與其他證書的區別是什麼？

答：

國家商務職業經理人資格證書是通過國家法律，法令和行政條規的形式，以政府的力量來推行，由政府授權認定的鑒定機構來實施的；國家商務職業經理人資格證書是專業者從事相應職業的資格憑證；國家商務職業經理人資格證書作為專業者就業上崗和用人單位招收錄用人員的重要依據；國家商務職業經理人資格證書在全國範圍內通用。


課程名稱：中國理財規劃師(CCFP)認證考照班	課程編號：B990920
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