RFP 美國註冊財務規劃師認證班　　　 課程編號：B990905

隨著金融業的國際化，具備國際財務策劃的專業資格，特別是已取得RFP認證資格的人士，將必成為金融業的新寵兒。 有志躋身於金融理財行業的人士，考獲RFP資格必定是最好的發展階梯，亦是業界從業人員自我增值的最佳選擇。 為迎合業界人士的需要，本中心與美國註冊財務規劃師協會（RFPI）合作，提供桃竹苗地區有意考取證照的學員，能享受到不同程度及類型的課程。包括： 協會主辦課程 合辦課程 公司內部培訓課程 銜接課程 　　　合作單位：美國註冊財務規劃師協會（RFPI）　官方網站：http://www.rfpi.com.tw/

70小時

99年9月開課。 (預約報名中......)

週六及週日；AM 9：00~PM 17：00

桃園縣中壢市中央東路88號11樓之1 (中壢火車站前燦坤3C隔壁棟樓上)

1. 公立或已立案之私立大學、獨立學院及教育部認可之國外大學、學院、大專畢業或同等學歷者。 2. 從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業的專業人士且具有3年以上相關工作經驗者。 3. 對理財策劃有興趣的人士(未具3年相關工作經驗者，通過認證課程及考試即可取得副美國註冊財務策劃師國際資格證書，待學員符合3年以上相關工作經驗後，即可授與美國註冊財務策劃師國際資格證書)。

1. RFPI成功協助兩岸四地超過2,600人完成學業及取得認證，贏得良好社會聲譽。   2. 在台灣獲取RFP證照後，到國外其他地方同樣受認可，全球統一證書。   3. 受 RFPI 台灣管理中心之「RFP考試認證及持續教育委員會」監察，以確保課程之素質。   4. 授課時間靈活，可為銀行、保險公司、保險經紀人士／代理公司以及理財顧問公司量身訂做，配合公司實際情況，幫助員工考取RFP專業認證資格。   5. 課程涵蓋五個單元，分別為財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃及高級財務策劃。讓學員對財務策劃的運作及理論有深入了解，切合實際及專業需要。   6. 完成整個課程只需十一個星期，每星期上課一天。首十堂為講授課堂，第十一堂為複習堂。學員不但能在短時間內得到認證資格，更能提升個人與企業業績。   7. 抵免範圍廣泛，讓學員能在較短時間內完成課程。   8. 學費包括教材(講義)，同時預繳考試費用，考試費享5%優惠，另可獲豁免第一次補考費用之優惠。   9. 教師授課語言為國語。   10. 學員於課程結業前，必須申請參加。認證考試   11. 考獲RFP認證資格可。銜接其他證照 證書核發： 1. 修課出席率達五分之四者，頒授RFPI及中華人才交流協會70小時認證課程證書。 2. 認證課程證書者具報名RFP考試資格，考試合格且具備3年以上相關工作經驗者，由美國註冊財務策劃師協會頒發美國註冊財務策劃師資格證書；考試合格未具3年以上經驗者，頒發副美國註冊財務策劃師資格證書。

■財務人員，進修必備利器。

美國註冊財務策劃師協會(RFPI)1983年在美國成立，是全球財務策劃行業中具國際聲譽的專業團體。協會在全球多國頒發「RFP美國註冊財務策劃師」資格認證職銜；RFP更是美國聯邦及香港的註冊商標。 　　協會將為台灣的現職金融服務從業人員及有意投身財務策劃行業的人士提供認證課程，藉此提升其國際化專業技能，邁向更佳的職業發展。 　　如果想在這高需求高收入的行業施展您的潛能，您必須具備職業所需的專業地位及認證身份。報名RFP將助您踏上成功之路，在2001年的「美國職業評級年鑒」中，更榮登美國最佳職業之榜首，RFP已成為最受歡迎的職業之一。 「RFP美國註冊財務策劃師」主要課程如下：證書核發 一、財務策劃導論 　 本課程是美國註冊財務策劃師的第一單元。課程內容主要介紹財務策劃的基本概念和元素，瞭解財務策劃程序的六個步驟，同時亦能掌握有關基礎財務策劃知識和技巧，課程涵蓋投資策劃、風險管理、保險策劃、退休策劃、稅務策劃、遺產稅務策劃等，為客戶提供專業及完善的財務策劃服務。修讀本課程，亦可瞭解金融市場的交易機制和監管制度，明白財務策劃師的專業操守及責任，理解財務策劃的執業標準。 財務策劃導論　課程內容 上課時數 1.財務策劃簡介　　4.財務策劃程序 2.金融服務業簡介　5.美國註冊財務策師的專業精神 3.財務策劃的元素　6.財務計算機操作實務 14 小時 　 　 二、投資學 　 本課程是美國註冊財務策劃師的第二單元。課程內容主要介紹金融市場的投資環境、金融市場架構、各種金融投資工具、固定收益證券、股票證券的分析和定價。解釋各種投資理論和策略、分析投資組合的表現及分析有關利率和匯率波動的財務風險。 投資學　課程內容 上課時數 1.金融市場投資環境與金融投資工具 2.資產組合理論 3.固定收益證券分析和定價 4.衍生資產產品市場 5.投資組合管理 6.國際金融和外匯市場 14 小時 　 　 三、保險及退休策劃 　 本課程是美國註冊財務策劃師的第三單元。課程內容主要介紹風險、風險管理、保險原理和實踐的知識。瞭解保險的理論以及應用。學員能從風險管理的角度解釋保險的原則和策略，解釋保險的作用以及如何決定保險需要和與保險相關的法律問題，評估各種保險計劃，並且從成本效益的觀點選擇保險產品。課程也介紹各種主要的保險產品，例如人壽保險、健康保險、社會保險以及責任保險等。 保險及退休策劃　課程內容 上課時數 1.風險及保險簡介　　5.退休計畫概論 2.保險的原則　　　　6.社會保險 3.保險業　　　　　　7.團體保險 4.人壽和健康保險 14 小時 　 　 四、稅務及遺產策劃 　 本課程是美國註冊財務策劃師的第四單元。課程內容主要介紹稅務制度、稅務管理、法律概念和稅務策劃原則的實踐知識。並且涉及國內、國際稅務簡介，範圍包括台灣稅制、英國稅制、美國稅制、澳大利亞稅制和香港稅制。本單元亦全面回顧個人所得稅、兩稅合一制度、企業所得稅、贈與稅、遺產稅和印花稅、遺囑和信託的概念，而且更為一般稅務實務及與稅務機構有關的事宜提供深入淺出的講解。掌握通過稅務策劃而為客戶制定完善的綜合理財規劃。 稅務及遺產策劃　課程內容 上課時數 1.稅務範圍簡介　　4.國際稅務安排 2.國內稅務簡介　　5.遺產稅 3.國外稅務簡介　　6.信託簡介 14 小時 　 　 五、高級財務策劃 　 本課程是美國註冊財務策劃師的第五單元。本單元是註冊財務策劃師(RFP)教育課程的總結，主要回顧個人財務策劃的完整概念，內容包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、退休計劃、稅務計劃和遺產策劃。並且通過真實案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學習如何進行完整個人理財規劃。 高級財務策劃　課程內容 上課時數 1.財務策劃理論回顧　　3.個案分析 2.綜合分析　　　　　　4.專題討論(研討會形式) 14 小時

每名新台幣：伍萬零肆佰元整。 考試由RFPI台灣管理中心主辦。學員報名課程開課前於協會網站下載報名表報名考試，考試報名費九五折優待回饋學員。 (http://www.rfpi.com.tw/exam_app.html)

1. 授課師資為本校專兼任教授及經美國註冊財務策劃師協會審定之專家學者。 2. 課程及考試均採中文進行，試卷題型有選擇題60%、論述題40%，及格分數為60分。

證書核發說明　報名表下載　認證流程　課程抵免辨法

RFP認證流程： 註： 需符合有關累積經驗及遵循專業道德規範等規定，及在認證後每年參與由協會統籌主辦的專業持續進修課程。 課程抵免辦法： 第一條   本辦法依據美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心（以下簡稱協會）RFP認證及持續教育委員會（以下稱委員會）組織章程第一條規定訂之。   第二條   RFP認證課程抵免係指符合本辦法資格者，可向協會申請辦理。申請者可申請抵免下列部分科目： 一、財務策劃導論 二、投資學 三、保險及退休策劃 四、稅務及遺產策劃 五、高級財務策劃   第三條   本辦法所指的科目抵免只涵蓋課程上課部份，並不適用於認證考試。所有申請科目抵免者必須通過認證考試才獲核發認證證書。   第四條   凡符合本辦法規定之適用對象，均得檢附相關證明文件申請科目抵免，抵免科目最多以財務策劃導論、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃等四項為限。   第五條   具有下列學歷資格者，得申請抵免： 1. 經教育部立案及(或)承認之國內外公私立大學院校商學或經濟學博士班或畢業生。 2. 經教育部立案及(或)承認之國內外公私立大學院校相關系所碩士班或碩士學分班畢(或)業，領有畢業證書或學分證明者。 3. 經教育部立案及(或)承認之國內外公私立大學院校相關系所畢業，領有畢業證書，並在申請時實際從事財務策劃工作滿三年以上者。 　 依上述規定申請抵免科目者，應檢具相關文件，並填寫抵免申請表向協會申請辦理。 前項所述之實際從事財務策劃工作，需由服務單位提供工作證明，經協會審查核定才准予抵免部份科目。   第六條   具有下列專業證照資格者，得申請抵免部份科目： 1. 國內外相關專業理財認證機構考試（測驗）及格，領有證書者 2. 國內外相關專業執業證照機構考試及格，領有證書並持續執業者。 上述所指相關專業理財認證機構及專業執業證照機構，由委員會審議通過，並報協會同意。　   第七條   以碩士學位（含學分班）申請抵免者，其畢（結）業取得證書日期，至申請時已超過三年且未實際從事財務策劃相關工作者，不得抵免。但若持續從事財務策劃工作者不在此限。 以學士學位申請抵免者，在申請時必須實際從事財務策劃工作滿三年以上，才可申請抵免。 以專業執業證照申請抵免者，至申請日前最近三年內未實際執業一年以上者，不得抵免。     第八條   申請科目抵免者，應於認證課程報名截止日或開課日前10日（以郵戳為憑），填寫申請表並檢附相關證明文件，向協會提出申請，逾期不予受理。 協會於收到申請表後，會於一週內審查，並將審查結果通知申請人。     第九條   抵免科目申請人所填寫之內容，若有隱匿及虛偽之情事，協會得撤銷抵免科目之許可及應考資格，其考試成績亦不予承認。 如抵免科目申請人已通過考試並獲核發認證證書，本會將予以撤銷成績並註銷證書。     第十條   本辦法經委員會審議後，報本會同意，修正時亦同。 退費相關作業： 1. 若報名班次因事故無法開班，以匯款繳款者，金額將於七天內無息退回報名者原帳戶；信用卡扣款者則依各發卡銀行作業規定，將報名費用退予原持卡人。 2. 於開課日七天前欲取消課程者，可獲全數退費，但須支付行政處理費新台幣800元整。 3. 於開課日前七天內至開課日取消課程者，獲定價之三分之二退費。課程開課後，恕不退費。

課程名稱：RFP 美國註冊財務規劃師認證班 課程編號：B990120 ★請留下聯絡方式，將有專人與您回覆！ 姓　　名： 手　　機： (必填)　　日間電話： email 信箱 (必填) 會員留言： 　　　　　 ★本人對【RFP 美國註冊財務規劃師認證班】有興趣，請派專人與我連絡，謝謝！

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